Vrativši se s ekspedicije, istraživač Ričard Drejk pohodi otmene klubove i plesne dvorane londonskog visokog društva, gde se zaljubljuje u

Čarolijom jednog poljupca, žabac Garulfo postao je princ. No napustivši svoj bezbrižan životinjski život, prostodušni se vodozemac suočio s mukama