Opis
Britansko ostrvo suočava se s novom pošasti, koja je deo Mordredovog plana i kojoj će Valijant pokušati da se odupre oslanjajući se na pomoć iz životinjskog carstva. Druid Kormak takođe se uklapa u Mordredov plan, jer želi da ujedini Britaniju pod druidskom vlašću. Veliki spletkaroš Alarik, izgleda, ima svoju uhodu u Kamelotu, ali Karen i Vani će rešiti taj problem na sopstveno zadovoljstvo. Ginevra i Aleta odlučuju da neko vreme provedu van Kamelota, ali dve dame koje putuju bez pratnje pravi su recept za nevolju! Drama zamenjenih identiteta završava se tako što Valijant i Gavejn dobijaju zadatak da otputuju u afričku pustinju i izvesnim unesrećenim ženama vrate njihov stari život. Po povratku ih, međutim, čeka sukob sa Saksoncima. Aleta, željna putovanja, odlazi ka svojim Maglenim ostrvima, ali Alarik prati njeno kretanje i nasilno joj prekida putovanje, ucenjujući, potom, Vala.
